Viele der Bewertungen sind aber verfrüht und bezogen auf Panik sogar irrational. Sollte AI in der Breite einen Effizienzsprung machen, würden viele AI-„Anwender“ profitieren, die derzeit an der Börse mit abgestraft werden. Ferner wird übersehen, dass es in der IT immer wieder genau solche Entwicklungen gab, weil Programmierer gerne gegen physikalische Grenzen entwickeln (Speichergrößen, Datenmengen, Rechenleistung) und erst dann über Effizienz nachdenken. Das wird aber wieder passieren, denn auch diese effizienteren Algorithmen/Methoden werden sehr rasch wieder an die physikalischen Grenzen getrieben, die dann eben doch wieder Relevanz haben.
Das kann für einzelne Unternehmen trotzdem gefährlich werden, für den ganzen Sektor aber nicht! Wenn hier beispielsweise Algorithmen und Methoden entstehen, bei denen die Nvidia-Architektur nicht mehr die spezifischen Vorteile hat, wird deren Wert implodieren, da der nur auf der Preissetzungsmacht basiert. Das weiß aber niemand, bisher reine Spekulation! Nvidia-Kunden und Wettbewerber würden aber profitieren. Ebenso könnte es sein, dass die Entwickler großer Modelle mehr Wettbewerb bekommen, dass sie einiges ändern müssen und betriebswirtschaftlich sogar vieles abschreiben müssen. Trotzdem werden auch die langfristig profitieren, wenn die Herstellung günstiger wird. Nichts davon ist einschätzbar.
Zudem: AI ist weit mehr als LLMs und nur darum geht es derzeit. Ob die Lösungen von DeepSeek denselben Effekt in den weit wichtigeren Bereichen haben, kann m.E. derzeit auch keiner bewerten. Die große Wertschöpfung wird ohnehin nicht in der Herstellung, sondern in der Anwendung von AI erwartet und hier nicht mit direkten Endanwendungen wie ChatGPT, sondern in der Effizienzsteigerung oder Automatisierung von Millionen Geschäftsprozessen. Der strategische Einfluss von AI wird ferner in militärischen Anwendungen sowie im Fortschritt der Grundlagenforschung erwartet. Hier ist noch keineswegs klar, ob DeepSeek dabei eine Neubewertung der bisher durch die USA dominierten Ordnung bedeutet.
Insofern wird diese Entwicklung gewiss Bedeutung haben, aber wo und wie, wer profitiert, wer Nachteile hat, kann keiner sagen. Die Kurse im Tagesverlauf signalisieren das bereits, einige erholen sich, andere fallen weiter. Das Rätselraten hat bereits begonnen. Eine Prognose will ich aber abgeben: Wenn tatsächlich der Aufwand für AI auf ein Zehntel sinkt, werden keineswegs die Ressourcen für KI auf ein Zehntel gekürzt, sondern ganz im Gegenteil werden die AI-Modelle sich verzehnfachen!
Das sei allen denen gesagt, die für sich jetzt den europäischen Sparmodus zündeten und meinten, man könne das doch alles viel billiger machen. Es mag sein, dass wir andere Schwerpunkte des Ressourceneinsatzes sehen, vielleicht geht weniger in Chips und mehr in Entwicklung, aber die Effizienzgewinne werden schnell zur Leistungssteigerung und nicht zum „Sparen“ führen.
Die Entwicklung wird sich dadurch also möglicherweise noch stärker beschleunigen als ohnehin erwartet und der Rückstand Europas ist sogar dringlicher zu thematisieren als vor Deepseek. Da platzt nichts, was uns zur weiteren Langsamkeit ermuntern sollte. Es geht vielmehr darum, zu erkennen, dass man aus Nachteilen auch Vorteile entwickeln kann. Einmal mehr machen die Chinesen es vor.